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前瞻三大主力船型運輸市場

2019-07-23 18:25:00
來源:中國遠洋海運e刊 編輯: 國際船舶網 我有話要說

集裝箱運輸市場 

三季度為傳統市場旺季,隨著交付壓力逐步減輕,加上船舶加裝洗滌器,運力增長壓力緩解;但在需求端,貿易摩擦對全球經濟的影響逐步顯現,加上前期搶運造成的美國更高的庫存/銷售比,今年旺季市場的改善程度將遜于以往。

數據來源:上海航交所(2019年2月8日指數停發一期)

從全年看,鑒于目前市場的疲軟表現,各機構繼續下調對2019年集運市場需求增速的預測,Alphaliner,Clarkson和Marsoft最新預測,今年全年需求增速為2.5%,3.4%和2.8%(不計運距),運力增速為3.1%、2.9和3.3%,因此,年初普遍預計的2019年供需平衡的改善,現在看難以出現。綜合看,考慮到班輪公司自律的加強,預計下半年市場運價持平或遜于去年同期,行業盈利水平在盈虧平衡點上下浮動。

中遠海運研究中心預測:

今年三、四季度,集運市場的運力增速都將超過需求增速,市場平衡繼續惡化;2020年開始,市場才有望企穩回升。因此,今年四季度或是集裝箱船租金的周期低點。詳見下圖:

油輪運輸市場 

短期看,市場緊張情緒釋放后,油輪市場將恢復正常淡季行情,但高保費意味著運價低點有望小幅上移。長期看,OPEC減產延續已成定局,地緣政治干擾產油國出口恢復,油輪運量大幅提升的可能性不大。但隨著中美貿易戰的緩和,全球能源需求有望維持總量穩定。目前油輪訂單尚處低位,船隊規模相對可控,油輪四季度旺季效應依然可期。Clarkson預測,2019年原油輪需求增幅3.4%,供給增幅4.7%,其中VLCC需求增幅4.5%,供給增幅5.6%。

數據來源:波羅的海交易所(波交所2017年起發布TD3C指數,經基礎費率調整)

中遠海運研究中心預測:

三、四季度油輪市場需求增速仍不及運力增速,明年一季度供需關系才能改善。因此,三季度VLCC日收益仍處于底部,四季度則將因季節性因素而上漲。詳見下圖:

干散貨運輸市場

大西洋鐵礦石出貨明顯好轉,各大礦商發貨積極;南美糧食出口需求較往年旺盛,而同期大西洋運力出現階段性供不應求等多重利好因素帶動四大船型持續上漲。BDI自6月13日以來連續28天上漲,7月22日升至2191點,創下2013年年末以來的新高。比2月份的年度最低595點上漲268%。

數據來源:波羅的海交易所

Clarkson最新預測把2019年運力增速調高了0.1個百分點,升至2.5%,需求增速保持在1.2%,運力供需增速差距持續擴大。但是未來1年脫硫改造可能帶來運力供給收縮,克拉克森估計大約將有1.2%的好望角型船運力在今年改造。

下半年中國各地的基建投資還將升溫,國內港口鐵礦石庫存繼續下降到1.16億噸,而高爐開工率持續攀升,國內粗鋼產量增長迅猛,下半年將逐步進入新一輪鐵礦石補庫存周期。國際鐵礦石延續上沖勢頭,礦山出貨積極性較高。隨著夏季用電高峰臨近,遠東地區煤炭進口將迎來季節性增長,東南亞及印度煤炭需求旺盛。法國、西班牙、希臘等歐洲國家近期遭遇極端高溫天氣,有利電煤消耗上升。北半球養殖旺季,豆類需求較為旺盛,近期南美糧食貿易仍是市場亮點。南美糧食發貨積極,黑海谷物也進入市場。預計短期市場有望延續震蕩上升態勢。

中遠海運研究中心預測:

研究中心預測:三季度干散貨船市場需求增速仍低于運力增速,但有向好趨勢,四季度供需關系重新改善。因此,預計三、四季度各船型租金上漲。詳見下圖:

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